Cómo hacer un Informe Anual sobresaliente

Hoy es la fecha límite para la publicación de los resultados correspondientes al 4T20 en México, por lo que ahora nos enfocamos en informes anuales, los cuales serán una prioridad para las empresas en las próximas semanas. Un informe anual es mucho más que un resumen de los resultados del año. Su objetivo es ofrecer una clara explicación de la empresa y su verdadero propósito. Es una oportunidad para dejar algo un poco más permanente y comunicar su mensaje a una amplia base de lectores, incluidos accionistas, tenedores de deuda, empleados, clientes, proveedores, el gobierno y otras partes interesadas relevantes. Por supuesto, para crear un informe anual que capte la atención del lector, se debe incluir el contenido adecuado, lo cual no es fácil cuando la audiencia y sus conocimientos son tan amplios. Estos son los consejos top de Miranda-IR sobre cómo producir un informe anual sobresaliente.

1. Portada

Incluir una portada con el logotipo de la empresa y tratar de que sea lo más atractiva posible visualmente.

2. Índice

Incluir un índice, destacando los temas más importantes que se discutirán en el informe. Esto ayudará al lector a acceder rápidamente a los puntos que más le interesan leer.

3. Visión, metas y logros

Explicar la visión, metas y logros de la empresa en el año, especialmente en la carta del Director General.

4. Datos relevantes y hechos del año

El informe anual debe contar una historia de los principales logros y eventos del año completo. Se recomienda utilizar gráficas e imágenes para hacerlo más visual.

5. Información financiera

Además de los estados financieros auditados, los resultados financieros más relevantes deben presentarse en el cuerpo del informe, seguidos de una explicación de dichas cifras. Asegúrense de incluir los números clave y utilizar gráficas y tablas para la representación visual. Nadie quiere leer un documento con texto sin formato y tablas largas; siempre incluyan imágenes relacionadas con la línea de operación de su empresa.

6. ESG

A medida que la sostenibilidad y el contenido de ESG continúan aumentando, 2021 será un año muy importante para este tipo de disclosures y algo en lo que los inversionistas se enfocarán al tomar decisiones de inversión. A medida que las empresas en México comienzan a adoptar más de estas estrategias, recomendamos incluir todas las iniciativas y logros alcanzados en el año en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Recomendamos incluir datos actualizados sobre el equipo directivo, los comités y el consejo de administración. Ser específicos sobre cualquier iniciativa que se lleve a cabo, y si se alineó el contenido con algún estándar internacional, o se recibió una calificación por los esfuerzos de ESG, asegúrense de incluirlos. Si la empresa aún no ha elaborado un Informe de sostenibilidad independiente, consideren la posibilidad de producir un Informe anual integrado con un análisis ESG completo. Nuestro equipo de ESG en Miranda puede asesorarlos sobre qué tipo de informe sería mejor para la empresa y ayudarlos a producir un Informe de sostenibilidad independiente o un Informe anual integrado con contenido ESG.

7. Mensaje claro para inversionistas, carta del Director General

El mensaje enviado a inversionistas y analistas debe ser siempre claro, conciso y coherente con el resto de los materiales. Si hay un logro en particular que se desea comunicar, se debe hacer de manera visual e ir directo al punto. Recomendamos evitar las explicaciones complicadas y ser totalmente transparente, pero no demasiado técnico, dado que el Informe Anual será leído por una audiencia generalista. Lo ideal es convencer al Director General de que escriba al menos la primera versión de la carta que comunique lo que cree que es importante sobre el año pasado y la estrategia para el futuro. (Si Jamie Dimon, Warren Buffet y Larry Fink tienen tiempo para hacer esto, también lo tienen los directores generales mexicanos).

8. Contar una historia

El informe anual debe presentar la información a través de un hilo. La mejor manera de hacer esto es elegir un tema en el que enfocarse para el año que finalizó, ya que esto hará más digerible lo que está en el informe y permitirá presentar l marca de la mejor manera posible. Las historias cautivan más a las personas que los conceptos.

9. Humaniza la marca

Humanizar la marca para establecer una conexión, utilizando fotos de personas de la empresa. Utilizar gráficas de alta calidad para destacar entre la multitud. Participar, no subcontratar el informe en su totalidad a una empresa de comunicación, de lo contrario se leerá como el informe de otra empresa, pero buscar la ayuda de expertos externos en términos de contenido y diseño. Evitar errores obvios (es decir, fotos de solo hombres blancos en una reunión; fábricas contaminantes). Asegurarse de que las imágenes sean compatibles con el tema (es decir, si está comunicando cuán ligero y tecnológico es el negocio, no mostrar fotos de activos no tecnológicos pasados de moda). En Miranda IR podemos ayudar con el contenido, la edición, el diseño y la traducción del informe.

10. Página web

Dedicar una pestaña en el sitio web al informe anual o incluir un enlace a una versión web del informe en la página “Informes financieros”. Hacer que el informe sea interactivo para que sea fácil para los lectores llegar a las secciones que más les interesa leer. Mostrar el mensaje del Director General y una foto de ellos junto a sus comentarios. Además, asegúrense de que haya un enlace para descargar el informe en formato pdf ya que algunas personas prefieren leer el informe completo de esta manera, permite búsquedas de términos, etc. Nuestro equipo de Miranda Digital & Design puede ayudar con el diseño y programación de un informe en formato web.

Nota: recomendamos publicar el informe anual antes de la Asamblea General de Accionistas, la cual tiene como fecha límite el día 30 de abril de 2021.

Miranda IR trabaja en estrecha colaboración con Miranda ESG y Miranda Digital & Design, y todas las divisiones estarán encantadas de ayudar con los diferentes aspectos de la producción de un informe anual de primer nivel para su empresa.