Se acerca el fin de año y muchos de nosotros tendremos que definir los objetivos, metas y métricas para el 2021 con base en los cuales seremos evaluados. Esta semana, como ejemplo, decidimos hacer nuestro propio ejercicio para el nuevo “Grupo Miranda”, una compañía mexicana de rápido crecimiento de RI y comunicación recientemente listada.
1) Coberturas (sell side)
Planeamos duplicar las cobertura de analistas que tenemos de 2 a 4, en un horizonte de 12 meses:
- Facilitando la vida de los analistas del sell side, al proporcionar toda la información necesaria para sus modelos financieros.
- Aprovechando nuestras relaciones de banca de inversión.
2) Targeting de inversionistas
- Nos dirigiremos a inversionistas que participan en empresas mexicanas similares o que se encuentran en Latam, al igual que empresas globales en el mismo sector, utilizando listas de inversionistas que se pueden encontrar en Bloomberg.
- Contactaremos 100 potenciales nuevos inversionistas.
3) Nuevos inversionistas
Como resultado del targeting mencionado anteriormente, así como de otras iniciativas que mencionaremos más adelante, nuestro objetivo es atraer 10 nuevos inversionistas con más de 100 millones de pesos mexicanos invertidos en la compañía.
4) Investor day
Organizaremos un investor day en marzo.
- Invitaremos a más de 200 inversionistas actuales y potenciales, así como analistas, identificados a través de nuestro targeting de inversionistas.
- Invitaremos analistas tanto locales como extranjeros, tanto actuales como potenciales.
- Asistencia objetivo: approx. 100.
5) Non-deal roadshows
Llevaremos a cabo tres NDR en abril y septiembre (EE.UU. y Europa / Sudamérica / México institucionales y retail). Se realizará una evaluación de la pandemia ya que la fecha del evento esté más próxima, para decidir si es apropiado realizar el NDR en persona o es una mejor opción hacerlo en línea.
- Invitaremos a 30 inversionistas actuales y potenciales, manteniendo como objetivo el tener 6-7 juntas confirmadas por día.
- Priorizaremos inversionistas grandes ya existentes.
- Analizaremos a nuestros inversionistas actuales y, al comparar con las posiciones que tienen en nuestros competidores, podremos identificar cuáles de ellos están podrían invertir más en nuestra empresa.
- Invitaremos a los principales potenciales inversionistas que hayan sido identificados como resultados de nuestro targeting de inversionistas.
- Trabajaremos de cerca con las casas de bolsa que nos cubren en la actualidad y también con aquellas que están próximas a cubrirnos, para los NDRs institucionales.
6) One-on-one’s con inversionistas
- Nuestro objetivo es incrementar las llamadas y one-on-one’s con inversionistas en un 50% cada trimestre, comparado con el promedio trimestral del 2020.
- Realizaremos un seguimiento en nuestro CRM de todo contacto con inversionistas actuales y potenciales para mejorar la calidad y la selección del momento adecuado de nuestra comunicación y proveer un historial a todo el equipo.
7) Conferencias
Planeamos asistir al menos a 6 conferencias no mexicanas (virtuales o en persona) para ampliar nuestro alcance. Nuestros esfuerzos se concentrarán en tres conferencias basadas en Nueva York (i.e, Citi, Itau y UBS), dos en Londres (Morgan Stanley y JP Morgan) y una en Brasil (Itau o Pascual). Planeamos ofrecer asistir a todas las conferencias relevantes en México y mesas redondas de directores.
- Planeamos conseguir un espacio para un orador en una de las conferencias.
8) ESG
Tras la publicación de nuestro primer informe anual de sostenibilidad integrado en 2019, esperamos formar parte de algún índice de ESG relevante, a través de nuestra continua publicación de métricas ESG.
9) Redes Sociales
Crearemos cuentas de redes sociales para Relación con Inversionistas y aspiramos a tener al menos 100 seguidores de RI para finales de 2021.
10) Reportes Trimestrales
Nuestro objetivo es reportar nuestros resultados trimestrales al menos 1 semana antes de la fecha límite.
11) Informes Anuales
Nuestro objetivo es publicar nuestro informe anual al menos 2 semanas antes de la fecha límite.
- Nuestro informe anual seguirá siendo un informe integrado que aborda tanto el rendimiento financiero como lo sostenible.
12) Llamadas Trimestrales
Nuestro objetivo es aumentar el número de inversionistas y analistas en nuestras llamadas trimestrales en un 20% en comparación con 2020.
- Investigaremos la fecha y hora de las llamadas trimestrales de nuestros competidores para que nuestra llamada no se empalme con las de ellos, lo cual permitirá que más inversionistas y analistas se unan a nuestra llamada.
- Enviaremos la invitación a la llamada 3 semanas antes de que tenga lugar.
- Enviaremos un recordatorio 1 semana antes de la llamada.
- Incluiremos los detalles de la llamada en el correo electrónico junto con nuestro reporte trimestral, el día antes de la llamada.
- Le daremos seguimiento a quienes asisten a la llamada y añadiremos sus datos a nuestro CRM.
13) Estudio de Percepción
Mejoraremos la percepción de la empresa ante el mercado realizando estudios de percepción cada dos trimestres y actuando según las recomendaciones.
- Actuaremos al menos en una de las recomendaciones cada trimestre
- Mediremos la reacción a estos cambios.
14) Materiales de RI
Nos aseguraremos de que nuestros materiales de RI sean los mejores en su clase.
Nos aseguraremos de que todos los materiales de RI:
- Estén fácilmente disponibles.
- Continúen proporcionando todo el contenido que proporcionan nuestros competidores.
- Tengan un diseño moderno y consistente.
- No estén sobrecargados de información y sean fáciles de leer.
- Contengan las cifras publicadas más actualizadas.
15) Índice de Bursatilidad
Nuestro objetivo es subir 5 puestos en el índice de bursatilidad de la BMV respecto al cierre del 2020.
- Nuestro objetivo es lograrlo a través de todas las iniciativas mencionadas anteriormente.
Como siempre, Miranda IR está aquí para ayudarles con cualquiera de sus necesidades de RI, incluyendo la planificación para el 2021.
