Diseñando una Agenda Efectiva para el Investor Day: Una Guía para Mayor Impacto

Los Investor Days son una oportunidad clave para que las compañías conecten con inversionistas institucionales, analistas y otros stakeholders estratégicos. Una agenda bien estructurada permite comunicar la estrategia de manera efectiva, fortalecer la confianza y resaltar el valor a largo plazo. Aquí te explicamos cómo maximizar su impacto.

1. Definir Objetivos y Mensajes Clave

El punto de partida es establecer objetivos claros. Ya sea para presentar una nueva estrategia, introducir al equipo directivo, exhibir productos innovadores o abordar desafíos del mercado, un mensaje bien enfocado garantiza un mayor impacto. AT&T, por ejemplo, en su Investor Day 2024 reforzó su liderazgo en conectividad 5G y fibra óptica, al mismotiempo que anunció planes para devolver más de $40,000 millones de dólares a los accionistas. El evento impulsó un aumento del 4.6% en el precio de la acción, demostrando que una comunicación estratégica bien ejecutada puede generar valor.

2. Elegir el Momento y Lugar Óptimos

La planificación del evento debe evitar conflictos con periodos de black-out, reportes de resultados, conferencias del sector y días festivos. Alinearlo con otros eventos relevantes que atraigan a inversionistas y analistas a la ciudad, como conferencias del sector o foros organizados por bolsas de valores, puede facilitar su asistencia y maximizar la convocatoria.

El lugar debe reflejar la identidad de la compañía y garantizar una experiencia cómoda para los asistentes. Ubicaciones como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en Ciudad de México o el New York Stock Exchange (NYSE) pueden aportar mayor credibilidad. Muchas compañías prefieren realizar el evento en hoteles por conveniencia, mientras que otras incluyen visitas a fábricas o tiendas para brindar una experiencia más inmersiva y una visión más cercana de sus operaciones, como hizo Tesla al organizar su Investor Day en su Gigafactory. Si es posible, alterna entre ubicaciones estratégicas, por ejemplo, un año en Ciudad de México, otro en Nueva York, y así sucesivamente.

3. Desarrollar una Agenda Atractiva

La estructura del evento debe combinar la presentación de información con sesiones interactivas:

• Bienvenida y Visión Estratégica: El CEO o Presidente del Consejo marca el tono del evento, destacando las prioridades e iniciativas clave.
• Profundización en las Unidades de Negocio: Líderes de división y/o región presentan los avances operativos, logros y perspectivas futuras, demostrando la solidez del liderazgo y la transparencia operativa.
• Desempeño Financiero y Perspectivas: El CFO expone resultados, asignación de capital y objetivos financieras, brindando una visión clara sobre la salud financiera y el rumbo de la compañía.
• Sesiones de Preguntas y Respuestas Interactivas: Se fomenta la participación activa de los inversionistas a través de múltiples espacios de interacción con la alta dirección.

4. ¿Quién debe asistir y cuánto debe durar?

El Presidente del Consejo/CEO, CFO y el Director de Relación con Inversionistas son asistentes clave. Si es posible, incluira algunos líderes de división y/o producto de especial interés para los inversionistas, pero sin excederse. Lo ideal es no sumar más de 3 o 4 asistentes adicionales, además del CEO, CFO y el responsable de RI. La duración dependerá del tamaño y relevancia de la compañía. Para empresas más pequeñas, un evento de dos horas suele ser suficiente, mientras que para empresas más grandes, el evento no debería extenderse más de tres horas. Concluir con una sesión de café o cóctel de 45 minutos a 1 hora para networking es una opción ideal.

5. Generar Contenido Atractivo

El contenido es el pilar de un Investor Day exitoso. Las presentaciones deben ser claras, respaldadas por datos y alineadas con la narrativa estratégica de la compañía. Incorporar elementos multimedia, como videos, demostraciones de productos o recorridos virtuales por las instalaciones, puede mejorar la comprensión del modelo de negocio y su posicionamiento en el mercado.

6. Aprovechar la Tecnología para Ampliar el Alcance

El uso de transmisiones en vivo y plataformas virtuales permiten llevar el evento a una audiencia global. Para garantizar una experiencia óptima tanto para asistentes presenciales como remotos, es fundamental contar con una infraestructura audiovisual de alta calidad.

7. Presentar Perspectivas de Futuro

Cierra el evento con una visión clara y convincente del futuro. Destaca los próximos proyectos, oportunidades de mercado y estrategias para mitigar riesgos, dejando a los inversionistas con confianza en el rumbo de la empresa. Si tu compañía brinda guidance, presentarlo durante el Investor Day, junto con un comunicado de prensa simultáneo, puede hacer que el evento sea aún más relevante.

8. Seguimiento y Relación Continua con Inversionistas

El Investor Day no debe terminar con el cierre del evento. Organizar una sesión posterior, como un almuerzo o un cóctel, facilita un diálogo más cercano con los inversionistas. Además, compartir materiales de presentación, grabaciones y recursos adicionales ayuda a mantener el compromiso y el interés en la empresa más allá del evento.

Un Investor Day bien ejecutado fortalece la confianza de los inversionistas y puede impactar positivamente el desempeño de la acción. En Miranda Investor Relations, ayudamos a las empresas a crear eventos impactantes, con mensajes claros, ejecución impecable y una conexión duradera con el mercado.