Alineando Relación con Inversionistas con la Estrategia Corporativa

Alinear el mensaje de relación con inversionistas (RI) con la estrategia corporativa no solo es buena práctica: es una ventaja competitiva que genera confianza. En un mercado como el mexicano, con retos de liquidez, volatilidad e incertidumbre, las emisoras deben comunicar con claridad cómo su visión estratégica busca generar y preservar valor. 

Las compañías que articulan un discurso coherente y con dirección fortalecen su relación con los inversionistas más allá de los resultados trimestrales. Cuando RI se enfoca solo en lo financiero, la relación se vuelve transaccional; en cambio, una narrativa estratégica bien definida construye lealtad incluso en momentos difíciles. 

¿Por qué alinear el mensaje para inversionistas con la visión y los objetivos internos?  

Porque facilita la ejecución estratégica, fortalece la credibilidad, atrae capital con visión de largo plazo y mejora la percepción en el mercado. Una narrativa coherente conecta los resultados de hoy con la visión de mañana, reforzando tanto la reputación como la toma de decisiones informadas. 

¿Cómo traducir la estrategia en un mensaje claro y coherente puede ser una ventaja competitiva? 

Aquí te compartimos una guía práctica para alinear tu narrativa financiera con la estrategia corporativa desde el punto de vista de RI: 

1. Integra a RI en juntas estratégicas clave

• Comienza por integrar a RI como observador en reuniones estratégicas (Comité Directivo, reuniones regionales, planeación anual). Escuchar de primera mano las prioridades del negocio es el primer paso para que puedan traducirlas en mensajes externos.

2. Recopila y contrasta los objetivos de cada área

• Solicita a las áreas de negocio (operaciones, finanzas, comercial, ESG) sus objetivos estratégicos, principales iniciativas e indicadores clave.  

• Revisa si el mensaje actual refleja realmente lo que se está ejecutando internamente. Esto permite detectar brechas y alinear narrativa y acción.

3. Identifica los pilares de las métricas y objetivos

• Alinea con el equipo directivo cuáles serán los pilares que guiarán tu narrativa (crecimiento, eficiencia, sostenibilidad, innovación, etc.). Esto evitará contradicciones o cambios innecesarios de discurso entre trimestres. 

4. Construye un storytelling estructurado

• Con base en esos pilares, define una narrativa coherente con visión a largo plazo. Recuerda determinar qué mensajes serán públicos y cuáles permanecerán internos.  

• Aplica consistentemente la narrativa en todos los materiales para inversionistas: earnings calls, investor days, reportes anuales o materiales ESG. 

5. Comparte y alinea a quienes hablan con el mercado

• Asegura que quienes tienen contacto con el mercado (CEO, CFO, RI, ESG) comuniquen un mismo mensaje clave. Esto evita contradicciones, fortalece la narrativa institucional y mejora la imagen frente a inversionistas y analistas. 

6. Comunica con los colaboradores

• Organiza espacios internos (como townhalls) para compartir los resultados con los colaboradores de la empresa. Puede realizarse de forma trimestral o cerca de la llamada con inversionistas. Esto fortalece la cultura, alinea objetivos y permite visibilizar los logros del trabajo diario. 

7. Continuidad

• La narrativa estratégica no debe reinventarse cada trimestre, sino mantenerse estable en el tiempo. Cambiarla o contradecirla con frecuencia debilita la confianza del mercado y provoca desinterés, pues se percibe como falta de rumbo. Una historia sólida permite interpretar los resultados, buenos o malos, dentro de un marco claro. 

En Miranda IR podemos ayudarte a estructurar ese proceso: desde entender cómo se está comunicando, hasta mapear la estrategia interna y traducirla en un mensaje alineado para inversionistas. Ya sea con diagnósticos IR, estudios de percepción, o el diseño de tus presentaciones y reportes. 

Para más información, puedes escribir a: 

ana.ybarra@miranda-ir.com o damian.fraser@miranda-partners.com