Ciudad de México, México, 8 de marzo de 2023.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy colocó certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por un total de Ps.3,200 millones (“las Emisiones”).
Las Emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión y aseguradoras. La demanda entre ambos tramos fue de 3.4 veces.
Las Emisiones consisten en:
- Certificados bursátiles a 3.4 años (clave de pizarra: OMA 23L) por Ps.640 millones a tasa variable TIIE 28 + 22 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 24 de julio de 2026.
- Certificados bursátiles a 7 años (clave de pizarra: OMA 23-2L) por Ps.2,560 millones a una tasa fija anual de 10.26%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 1 de marzo de 2030.
Las Emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Estas emisiones están ligadas al Marco de Referencia publicado por OMA durante 2022 para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad, el cual se encuentra se encuentra disponible en: https://ir.oma.aero/es/perfil-de-deuda/.
La construcción del libro se llevó a cabo el día de hoy y la liquidación se realizará el 10 de marzo de 2023. Los recursos netos obtenidos de las Emisiones serán utilizados para la amortización total de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra OMA13 por Ps.1,500 millones, el prepago de Ps.1,200 millones de deuda bancaria de corto plazo, y el remanente para usos corporativos generales, incluyendo para la realización de posibles inversiones.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Completo: Descargar PDF
Contactos Relación con Inversionistas
Director de Administración y Finanzas
Ruffo Pérez Pliego
+52 (81) 8625 4300
rperezpliego@oma.aero
Relación con Inversionistas
Emmanuel Camacho
+52 (81) 8625 4308
ecamacho@oma.aero
