This week we bring you a step-by-step process on creating a company factsheet. But before going into detail, let’s define what a company factsheet is. This is usually a “two” or “four-pager” document that is attractively designed, in a way consistent with the corporate branding, which briefly explains the business model of the company, strategy, strengths, management team and its results. The objective of this document is to portray a summary of your business in a quick and easy-to-read document. Here are Miranda IR’s top tips on how to produce a quality company fact sheet.
- Company Highlights
Start with a couple of bullet points describing your company’s most relevant Highlights. These may include your company’s line of business, its portfolio of projects, its regions of operation and the stock exchange listed on and its ticker. Consider this is the opening of your factsheet and the first thing the reader will notice so think about the most relevant and quick points you wish to communicate.
- History of the Company
Create a visually appealing timeline, highlighting most important dates. Include points like acquisitions, partnerships, expansion into new markets, IPO and relevant awards if won. Don’t make it too long.
- Lines of Business
Include a section that describes your lines of business. Under each line include some bullet points that describe each one. Mention the position of the company in the market.
- Key Facts
Under this section, create some sort of diagram presenting a couple of Key Facts. Items such as, Portfolio size, number of employees, presence in number of countries, and any other relevant fact about your company. These should be quick bullet points, no one wants to read a paragraph, be direct.
- Why invest in the company?
This is a very important section. Highlight the most relevant points that make your Company stand out and want to invest in. Items such as: Strategic Plan, qualifications of team, strategic alliances, ESG commitment.
- Portfolio
Include a section describing your portfolio. Use a graph to show the portfolio distribution by country (if applies) or some visual to make it more interactive. Remember to always make it visually appealing, people will get bored of plain text.
- Key Figures
Include the most relevant financial figures that represent your progress. Metrics such as: Income, Operating Income, EBITDA, EBITDA Margin, Liquidity position, Net Debt, Stockholder’s equity, total liabilities etc. Remember, these are Key Figures, you’re not presenting a whole Financial statement.
- Management Team
Under this heading, include a small image of each member of the management team. Next to his or her photograph, include the name and title within the company. If your team is really large, focus on key areas, no one wants to see more than 7-8 images.
- IR Contact Details
At the bottom of your company’s factsheet, include your Investor Relations Contact Details. Go with the phone number and email of the IR department. Remember you’re looking for potential investors and if a person is interested after reading the factsheet, they can contact the IR department directly.
As always, if you require any advice on how to create a Company Factsheet, our Miranda Investor Relations would be happy to help.
Contacts in Miranda Partners
Contacts at Miranda Partners
Damian Fraser
Miranda Partners
damian.fraser@miranda-partners.com
Ana María Ybarra Corcuera
Miranda-IR
ana.ybarra@miranda-ir.com
Esta semana les traemos un proceso paso a paso sobre cómo crear un factsheet para su empresa. Pero antes de entrar en detalles, definamos qué es el factsheet de una empresa. Es un documento de dos a cuatro páginas con un diseño atractivo y coherente con el branding corporativo, y que explica brevemente el modelo de negocio de la empresa, la estrategia, las fortalezas, el equipo directivo y sus resultados. El objetivo de este material es presentar un resumen de su negocio en un documento rápido y fácil de leer. Estos son los consejos top de Miranda-IR sobre cómo producir un factsheet de calidad para su empresa.
- Aspectos destacados de la empresa
Comenzar con un par de puntos que describan los aspectos más destacados y relevantes de la empresa. Estos pueden incluir la línea de negocio de su empresa, la cartera de proyectos, las regiones de operación y la bolsa de valores en la cual cotiza y su ticker. Consideren que este punto es la apertura del factsheet y lo primero que notará el lector, así que piensen en los puntos más relevantes y rápidos que desean comunicar.
- Historia de la empresa
Incluir una línea de tiempo visualmente atractiva, destacando las fechas más importantes de la empresa. Incluir puntos como adquisiciones, asociaciones, expansión a nuevos mercados, IPO y premios relevantes (si los ha ganado). No debe ser muy larga.
- Líneas de negocio
Incluir una sección que describa las líneas de negocio de la empresa. Debajo de cada línea, incluir algunos puntos que describan cada una. Mencionar la posición de la empresa en el mercado.
- Datos clave
En esta sección, crear una especie de diagrama donde se presenten algunos datos clave. Elementos como el tamaño de la cartera, el número de empleados, la presencia en varios países y cualquier otro dato relevante sobre la empresa. Deben ser puntos rápidos, nadie quiere leer un párrafo, debe ser directo.
- ¿Por qué invertir en la empresa?
Esta es una sección muy importante. Resaltar los puntos más relevantes que hacen que la empresa destaque y en los que se quiere invertir. Cosas como: plan estratégico, cualificaciones del equipo, alianzas estratégicas y compromiso ESG.
- Cartera o portafolio
Incluir una sección que describa la cartera. Utilizar un gráfico para mostrar la distribución de la cartera por país (si aplica) o algún elemento visual para hacerlo más interactivo. Es importante siempre hacerlo visualmente atractivo, la gente se cansará de puro texto.
- Cifras clave
Incluir las cifras financieras más relevantes y que representen el progreso de la empresa. Métricas como: ingresos, ingresos operativos, EBITDA, margen EBITDA, posición de liquidez, deuda neta, capital contable, pasivos totales, etc. Importante: son cifras clave, no se está presentando un estado financiero completo.
- Equipo Directivo
Debajo de este encabezado, incluir una pequeña imagen de cada miembro del equipo directivo. Junto a la fotografía, incluir nombre y cargo dentro de la empresa. Si el equipo es muy largo, concentrarse en áreas clave, nadie quiere ver más de 7-8 imágenes.
- Contacto con equipo de RI
En la parte inferior del factsheet, incluir los datos de contacto de relación con los inversionistas. Proporcionar el número de teléfono y el correo electrónico del departamento de RI. Hay que recordar que se está buscando inversionistas potenciales y si una persona está interesada después de leer el factsheet, éste podrá comunicarse directamente con el departamento de RI.
Como siempre, si necesitan algún consejo sobre cómo crear un factsheet para su empresa, en Miranda-IR estaremos encantados de ayudarles.
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Damian Fraser
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